44 % des ventes totales de Macy’s sont désormais du commerce électronique. Les propriétaires de centres commerciaux, même les plus grands, remettent les centres commerciaux à leurs prêteurs.
Par Wolf Richter pour WOLF STREET.
Macy’s, lorsqu’il a rapporté ses revenus ce matin, a confirmé sa propre fusion physique, et il a montré les avantages de la décision de Macy’s il y a des années de s’en prendre sérieusement au commerce électronique, sachant que ses magasins physiques – malgré ce qu’il disait au public – étaient sur la voie de la sortie lente, attesté par ses innombrables fermetures de magasins. La pandémie a accéléré cette tendance d’un bond en avant. Mais c’est compliqué et difficile, et Macy’s perd de l’avantage dans la croissance de ses ventes numériques.
Au quatrième trimestre, terminé le 31 janvier, les ventes de Macy’s en ligne ont augmenté de 21 % en glissement annuel, pour atteindre 3,0 milliards de dollars, pour représenter 44 % de ses ventes nettes totales. Les ventes de commerce électronique sont celles qui ont été réalisées en ligne, quelle que soit la façon dont la marchandise est entrée dans la maison, que ce soit par livraison ou ramassage en magasin.
Mais ses ventes physiques au quatrième trimestre se sont effondrées de 35 % pour s’établir à 3,8 milliards de dollars, ne représentant que 56 % des ventes totales de Macy’s. À ce rythme, les ventes physiques seront inférieures à la moitié des ventes totales de Macy’s d’ici la fin de l’année. La spirale descendante a maintenant atteint la masse critique.
Et les ventes totales au quatrième trimestre ont chuté de 19 % en glissement annuel pour atteindre 6,8 milliards de dollars, la hausse des ventes en ligne n’ayant pas pu compenser la baisse des ventes physiques.
Le fait que les ventes en ligne de Macy’s représentaient déjà 44 % de ses ventes totales, un énorme exploit, montre deux choses :
- Des années passées à investir massivement dans le commerce électronique, y compris la construction de son infrastructure de traitement des commandes, plutôt que de compter sur la renaissance miraculeuse de ses magasins physiques.
- La chute des ventes dans ses magasins physiques, qui a augmenté la part des ventes du commerce électronique dans les ventes totales.
Mais la croissance des ventes numériques de 21 % de Macy’s est relativement faible à l’ère de la pandémie du commerce électronique.
Walmart – il est devenu trop tard la religion du commerce électronique et a inexplicablement donné à Amazon deux décennies d’avance, mais ces dernières années est devenu mortellement sérieux à ce sujet – a rapporté que les ventes de commerce électronique de Walmart aux États-Unis au quatrième trimestre ont grimpé de 69% et les ventes du Sam’s Club ont bondi de 42%.
Bed Bath & Beyond a indiqué qu’au cours du trimestre terminé le 28 novembre, ses ventes de commerce électronique ont grimpé de 75 % en glissement annuel, représentant environ un tiers de ses ventes totales, alors que les ventes de ses magasins physiques ont chuté et que les ventes globales ont chuté de 17 %.
Best Buy, qui a bénéficié d’achats d’équipement de travail à domicile et d’apprentissage à domicile, n’a pas encore signalé le quatrième trimestre. Mais au troisième trimestre, il a indiqué que les ventes en ligne ont grimpé de 174 % d’une année à l’autre pour atteindre 3,8 milliards de dollars, presque triplant par rapport à 1,4 milliard de dollars l’année précédente, et représentant 35 % de ses ventes totales.
Target n’a pas encore signalé le quatrième trimestre non plus, mais au troisième trimestre, ses ventes de commerce électronique ont grimpé en flèche de 155 %.
Le commerce Le département a rapporté vendredi dernier que les ventes de commerce électronique aux États-Unis — ventes des acteurs du commerce électronique purs ainsi que des ventes réalisées par les canaux de commerce électronique de détaillants physiques, tels que Macy’s — ont grimpé de 32 % au quatrième trimestre par rapport à l’année précédente, pour atteindre 245 milliards de dollars, non désaisonnalisés, représentant 15,7 % du total des ventes au détail :
En termes de dollars, les trois derniers trimestres – les trimestres de la pandémie – montrent la transition accélérée vers les ventes de commerce électronique avec des sauts gigantesques d’une année sur l’autre de l’ordre de 55 milliards de dollars à 61 milliards de dollars, y compris de 60 milliards de dollars au quatrième trimestre :
Mais les ventes totales au détail incluent les ventes notoirement résistantes en ligne des concessionnaires de véhicules neufs et d’occasion, des épiceries et des magasins de boissons et, bien sûr, des stations-service. Ensemble, ils représentent plus de la moitié des ventes totales au détail. Les magasins physiques restants, qui représentent moins de la moitié des ventes au détail, ont donc été les plus touchés par le passage au commerce électronique.
C’est très douloureusement le cas pour les grands magasins, autrefois une institution américaine emblématique. Il s’agit de la progression sur 20 ans de la disparition des grands magasins qui s’est accélérée en 2020 et qui se refermera à l’achèvement :
Certains gagnants du commerce électronique pandémique.
Le département du commerce a commencé à publier des données « expérimentales » l’année dernière sur certaines catégories de ventes en ligne, depuis 2019. Ces données sont illustratives : elles montrent à quel point certaines catégories de ventes, y compris celles qui ont longtemps été considérées comme très résistantes au commerce électronique, se sont déplacées vers Internet.
Les ventes en ligne des épiceries et des magasins de boissons ont presque quadruplé depuis le premier trimestre 2019, pour atteindre 7,3 milliards de dollars, après avoir essayé pendant des années sans efficacité, y compris les efforts de Safeway, d’Amazon et de Google, d’amener les Américains à acheter des produits d’épicerie en ligne :
Les ventes en ligne des concessionnaires de véhicules automobiles et de pièces automobiles ont augmenté de 42 % depuis le premier trimestre 2019, pour atteindre 13 milliards de dollars, avec une concentration sur les véhicules d’occasion, notamment de plusieurs détaillants de véhicules d’occasion en ligne uniquement, tels que Vroom et Carvana :
Les ventes de vêtements et d’accessoires dans le commerce électronique ont plus que doublé depuis le premier trimestre 2019, pour atteindre 10 milliards de dollars :
Les ventes de meubles et d’ameublement dans le commerce électronique ont également plus que doublé depuis le premier trimestre 2019, pour atteindre 5 milliards de dollars :
L’impact le plus important de cette transition vers le commerce électronique concerne l’immobilier commercial, à deux égards : les propriétés industrielles, telles que les entrepôts, les centres de distribution et les centres de livraison, sont devenues un segment brûlant. Mais les commerces de détail, en particulier les centres commerciaux avec les grands magasins comme points d’ancrage, s’enfoncent dans le bourbier, les propriétaires de centres commerciaux faisant défaut sur leurs hypothèques et laissant les centres commerciaux retourner aux prêteurs.
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